Priemysel humanoidných robotov sa presúva z laboratórií do fázy masovej výroby a prelomový pokrok v oblasti stelesnených veľkých modelov a aplikácií založených na scenároch mení základnú logiku dopytu po kovových materiáloch. Keď odpočítavanie výroby Tesla Optimus rezonuje s technologickými prielommi domácich výrobcov, strategická hodnota základných kovov, ako je hliník a meď, v scenároch s nízkou hmotnosťou a vysokou vodivosťou sa prehodnocuje a potichu sa začala revolúcia dopytu po kovoch riadená umelou inteligenciou.
Technologické prielomy, modernizácia katalytických materiálov
Extrémne materiálové požiadavky humanoidných robotov otvárajú priestor pre špičkové aplikácie hliníka a medi. Napríklad Tesla Optimus využíva technológiu tlakového liatia z hliníkovej zliatiny, ktorá znižuje hmotnosť o 40 % v porovnaní s tradičnými oceľovými komponentmi a zároveň zlepšuje účinnosť vodivosti vďaka kompozitným materiálom na báze medi. Model pohybu „Dračí skok“, ktorý uviedla spoločnosť Guodi Center, vyžaduje, aby kĺby robota vykonávali vysoko presné pohyby do 0,1 sekundy, čo podporuje modernizáciu harmonických redukčných prevodov na titánovo-hliníkovú zliatinu a spotreba hliníka jedného robota presahuje 8 kg. Prípad spoločnosti Zhuhai Guanyu, ktorá vstúpila do dodávateľského reťazca SAIC Volkswagen, ukazuje, že dopyt po hliníkových krytoch 12V lítiovo-iónových batérií prudko vzrástol, čím sa cena hliníkových batériových blokov zvýšila na 25 %, čo predstavuje nárast o 12 percentuálnych bodov v porovnaní s tradičnými vozidlami na palivo.
Krivka dopytu po rekonštrukcii pristátia scenára
Rastúci dopyt po logistických a medicínskych scenároch otvára druhú krivku rastu. Podľa iteračných údajov z logistického robota Kiva od spoločnosti Amazon dokáže produkt tretej generácie s rámom zo zliatiny horčíka a hliníka zvýšiť svoju nosnosť na 300 kg, predĺžiť svoj dosah o 20 % a spotrebovať až 18 kg hliníka na jednotku. V oblasti medicínskych exoskeletových robotov systém HAL od spoločnosti Cyberdyne v Japonsku využíva kompozitné materiály na báze hliníka vystužené uhlíkovými vláknami na zvýšenie účinnosti kĺbového pohonu na 92 %, čo vedie k medziročnému nárastu trhu s medicínskym hliníkom o 35 %. Pozoruhodnejší je explozívny dopyt po medených materiáloch v pomocných dráhach, ako sú robotické psy a obratné ruky. Obratná ruka Boston Dynamics Atlas používa postriebrené zväzky medených drôtov s elektrickou kapacitou jedného navádzania až 120 A/mm², čo je trikrát viac ako tradičné riešenia.
Investičná logika v rámci reštrukturalizácie dodávateľského reťazca
Podniky spracovajúce hliník zrýchľujú svoju transformáciu smerom k presnej výrobe. Do prevádzky bol uvedený nový projekt výroby hliníkového materiálu pre energetické vozidlá, do ktorého spoločnosť Mingtai Aluminum Industry investovala 1,2 miliardy juanov. Jeho špecifický robotický projekt...hliník 6061-T6Materiál má pevnosť v ťahu 310 MPa a mieru klzu viac ako 98 %. Spoločnosť Tongling Nonferrous dosiahla prielom vďaka technológii vysokonapäťových káblov 800 V, čím znížila straty medi vo vinutiach motorov robotov na 0,5 %. Produkt vstúpil do dodávateľského reťazca spoločnosti Ubiquitous. Podľa údajov zo sekundárneho trhu sa PE (TTM) sektora spracovania hliníka s podielom A zotavila z 25-násobku na 32-násobok a cyklus plánovania objednávok spoločnosti Nord Group, ktorá sa zaoberá medenými fóliami, sa predĺžil na 6 mesiacov, čo potvrdzuje bod zlomu v dopyte.
Príležitosti pre nadmerné výnosy v technologickej iterácii
Synergická inovácia nízkej hmotnosti a vodivosti priniesla príležitosti pre nové materiály. Humanoidný robot Tesla používa grafénom vystužený kompozitný materiál na báze hliníka s hustotou zníženou na 2,6 g/cm³ a tepelnou vodivosťou zvýšenou na 210 W/m·K. Ak sa táto technologická cesta zavedie do hromadnej výroby, spotreba hliníka jedného robota sa ďalej zníži o 15 %. Nanokryštalický medený drôt vyvinutý spoločnosťou Hailiang Co., Ltd., ktorá je lídrom v spracovaní medi, má odpor znížený na 1,2 μ Ω·cm a bol použitý v spoločnom kodéri robota Yushu Technology H1, čo predstavuje zníženie nákladov o 28 % v porovnaní s tradičnými riešeniami. Tieto technologické objavy prepisujú systém oceňovania kovových materiálov.
Varovanie pred rizikom a strategické návrhy
V krátkodobom horizonte musíme byť ostražití, pokiaľ ide o riziká zmien technologických postupov, ako je napríklad prechod Tesly na tlakové liatie horčíkových zliatin, čo môže mať vplyv na dopyt po hliníku. Odporúča sa zamerať sa na dve hlavné línie: po prvé, lídri v spracovaní hliníka s technickými bariérami (ako napríklad Asia Pacific Technology a Nanshan Aluminum Industry) a po druhé, podniky zaoberajúce sa medenými materiálmi, ktoré vstupujú do dodávateľského reťazca robotov (ako napríklad Jiangxi Copper Industry a Jingda Co., Ltd.). V strednodobom až dlhodobom horizonte, ak humanoidní roboti dosiahnu hromadnú výrobu miliónov kusov, povedie to k nárastu dopytu po hliníku o viac ako 2 milióny ton a dopytu po medi o viac ako 500 000 ton, čo sa rovná vytvoreniu nového trhu s materiálmi pre vozidlá s novou energiou.
Záver: Ukotvenie dividendy materiálnej revolúcie v zmene
Keď umelá inteligencia vybaví roboty „humanoidnou“ inteligenciou, kovové materiály prechádzajú kvalitatívnou zmenou z „štrukturálnej podpory“ na „funkčné nosiče“. V tejto technologicky poháňanej priemyselnej revolúcii sa predefinovala strategická pozícia základných kovov, ako je hliník a meď. Popredné podniky, ktoré prekonajú technologické bariéry a prepoja sa s kľúčovými scenármi, si nakoniec rozdelia najväčší koláč v biliónovom dolárovom robotickom priemysle.
Čas uverejnenia: 5. júna 2025